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# 폼 (Forms)
> 폼을 통해 리드를 수집하고, 이후 액션까지 자동으로 연결할 수 있습니다.
## Overview
Spread의 폼 기능을 사용하면 쉽게 리드를 수집하고 검증하여 세일즈와 마케팅 워크플로우에 효과적으로 연결할 수 있습니다. [인바운드 세일즈 엔진](https://www.relate.kr/blog/inbound-sales-engine/)을 만들거나 마케팅 활동을 계획할 때 보다 효율적이고 효과적인 프로세스로 일을 진행할 수 있습니다.
폼을 통해 적절한 정보를 수집하면, 최종적으로 구매 결정을 내릴 가능성이 높은 잠재 고객([Sales Qualified Lead, SQL](https://www.relate.kr/docs/wiki/sql#sales-qualified-lead-sql))을 가려낼 수 있고, [파이프라인](https://www.relate.kr/docs/features/pipelines)의 다음 단계로 넘어가 최종 구매까지 영업 활동을 진행하는 것이 훨씬 수월해집니다.
## 폼 생성 및 관리하기
Spread 앱의 좌측 사이드바에서 `폼`을 선택한 후 , 상단의 `+ 새 폼` 버튼을 클릭하여 폼을 생성합니다.
폼을 생성하면 상단의 4개의 탭을 통해 폼 구성부터 응답 관리, 라우팅, 자동화까지 한 화면에서 설정할 수 있습니다.
### 1. 폼 수정하기
폼이 생성되면, 해당 폼을 클릭한 후 상단의 `폼 수정` 탭에서 필요에 맞게 폼을 구성할 수 있습니다.\
먼저 우측 상단의 `+ 블록 추가` 버튼을 클릭하여 목적에 맞게 블록을 생성합니다.
* 폼에 사용되는 블록 유형
* 제목, 부제목, 텍스트
* 이미지 (로고·배너 등, PNG·JPEG·WebP·GIF, 최대 10MB)
* 연락처(Contact) 및 조직(Organization)의 기본 데이터 필드
* 커스텀 필드(Custom fields)
폼에는 연락처 및 조직의 기본 데이터 필드뿐 아니라, 커스텀 필드도 함께 사용할 수 있습니다.
커스텀 필드는 `워크스페이스 설정`의 `사용자 정의 필드` 페이지에서 미리 생성하거나, [임포트](/ai-import)를 통해 자동으로 생성된 필드를 활용할 수 있습니다.
이때 추가된 커스텀 필드의 Data type을 통해 해당 질문의 응답 형식을 설정할 수 있습니다.
* `Text / 여러 줄 텍스트`: 자유 입력 텍스트 응답
* `Select`: 객관식 선택 응답
* `Number`: 숫자 입력
* `Date / Datetime`: 날짜 또는 날짜·시간 입력
* `URL`: 링크 입력
* `User / Contact`: 사용자 또는 연락처 선택
블록을 추가한 뒤에는 각 블록의 `편집` 버튼을 클릭하여 세부 설정을 추가할 수 있습니다.
* 블록 라벨(Label) 편집하기 : 적절한 질문을 사용하면 필요한 정보를 수집하는 데 도움이 됩니다.
* 플레이스홀더(Placeholder) : 답변 예시를 입력하여 응답을 유도할 수 있습니다.
* 도움말(Help) : 질문에 대한 추가 설명을 입력하여 응답자가 이해하기 쉽게 안내할 수 있습니다.
* 블록을 필수 또는 선택 항목으로 설정하기
* 블록 위치 변경하기 : 꾹 눌러 드래그하여 블록 순서를 자유롭게 조정할 수 있습니다.
#### 폼 브랜딩 (로고)
공개 폼 하단에는 기본적으로 `Powered by Spread` 표시가 붙습니다. **유료 플랜**에서는 `워크스페이스 설정 > 폼`의 **브랜딩(Branding)** 설정에서 이를 바꿀 수 있습니다.
* **커스텀 로고 사용(Use custom logo)** : `Powered by Spread` 대신 워크스페이스에 업로드한 회사 로고를 폼에 표시합니다. (워크스페이스에 회사 로고가 업로드되어 있어야 합니다.)
* **브랜딩 제거(Remove branding)** : 폼 하단의 `Powered by Spread` 표시를 제거합니다.
### 2. 응답 관리
폼으로 제출된 응답은 상단의 `응답 관리` 탭에 자동으로 저장됩니다.
이곳에서 리드별 제출 시간과 응답 내용을 한눈에 확인하고, 이후 액션으로 바로 연결할 수 있습니다.
폼을 통해 수집된 리드의 데이터는 연락처, 조직 정보에 자동으로 저장됩니다.
체크박스를 클릭하여 하나 또는 여러 리드를 선택할 수 있습니다. 선택한 리드는 시퀀스에 추가하거나, 새로운 리스트 또는 기존 리스트에 추가할 수 있습니다.
Spread에서는 Form을 이용해 리드 검증에 필요한 정보를 수집하고, 응답한 연락처(Contact) 및 응답 내용을 CSV 또는 이미지 형태로 추출할 수 있습니다.
1. 화면 좌측 상단 로고 > 리포팅 > Add View를 클릭합니다.
2. 좌측 상단의 Data 탭을 클릭한 후, 각 항목을 아래와 같이 설정합니다.
* **Data set:** Contacts
* **View:** Basic table
* **Columns:** 각 설문 응답이 저장된 필드를 선택합니다. 해당 필드는 좌측 사이드바의 폼 > 각 설문 항목을 클릭하면 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 아래 이미지의 질문에 대한 응답은 연락처(Contact)의 `박람회 설문 폼 - 미팅 신청` 컬럼에 저장됩니다.
3. Advanced Options를 클릭한 후, 각 항목을 아래와 같이 설정합니다.
* **Field:** Contact forms
* **Operator:** Equal to
* **Value:** 추출하고 싶은 폼의 이름
4. 대시보드 우측 상단 삼점바 > Download > Visible data set을 클릭합니다. 파일이 손상되지 않도록 Excel(.xlsx) 형식으로 다운하는 것을 권장드립니다.
### 3. 라우팅 (Routing) 설정
상단의 `라우팅 설정` 탭에서는 리드가 폼을 통해 응답을 제출했을 때 어떤 페이지를 보여줄지 설정할 수 있습니다.
설정에 따라 리드는 폼 제출 후 캘린더, 문서, 혹은 특정 페이지의 URL로 이동하여 다음 액션을 이어갈 수 있습니다.
**Meta 픽셀(전환 추적) 연동** — 폼 완료(thank-you) 페이지에서 Meta 픽셀 전환 이벤트(기본 Lead 이벤트 및 커스텀 완료 이벤트)를 발생시키는 기능을 제한적으로 제공하고 있습니다. 사용을 원하시면 [we@spread.so](mailto:we@spread.so) 로 문의해 주세요.
#### 라우팅 추가하기
우측 `+ 라우팅 추가` 버튼을 클릭하면,
리드의 응답 내용에 따라 제출 후 이동할 페이지를 아래처럼 조건별로 설정할 수 있습니다.
* **Field**
* 라우팅 조건의 기준이 되는 폼 응답 필드(블록)를 선택합니다.
* (예) 회사명, 이메일, 선택형 질문, 커스텀 질문 등
* **Operator**
* 선택한 필드를 어떤 조건으로 비교할지 설정합니다.
* contains, does not contain, is, is not, is empty, is not empty 등의 조건을 사용할 수 있습니다.
* **Value**
* 조건에 사용할 값을 입력합니다.
* (예) Organization name contains “Spread”
* **Type**
* 조건이 만족될 경우 이동할 페이지 유형을 선택합니다.
* Thank you: 기본 감사 페이지
* URL: 특정 외부 또는 내부 페이지로 안내하여 추가 참여를 유도합니다.
* Documents: [문서](/docs) 페이지로 안내하여 추가 자료를 공유합니다.
* Meetings: [미팅 스케줄러](/meetings) 페이지로 안내하여 미팅을 예약할 수 있도록 유도합니다.
라우팅 조건이 충족되면, 리드는 폼 제출 후 설정된 페이지로 자동 이동하여
문서 열람, 미팅 예약 등 다음 액션을 자연스럽게 이어갈 수 있습니다.
라우팅을 설정하지 않으면 사용자들은 기본적으로 "감사합니다." 페이지로 이동합니다.
### 4. 자동화
상단의 `자동화` 탭에서는 폼 응답자 중 특정 조건을 만족하는 리드를 자동으로 리스트에 추가할 수 있습니다.
이를 통해 폼 제출 이후의 후속 액션을 자동화할 수 있습니다.
`+ 대상리스트 추가` 버튼을 클릭하면, 폼 응답 데이터를 기준으로 조건을 설정할 수 있습니다.
* 폼 응답이 특정 조건을 만족하는 경우에만 리스트에 추가되도록 설정할 수 있습니다.
* (예) 제출 일자(Submitted At)가 특정 날짜 이후인 경우
* (예) 특정 응답 값이 비어 있지 않은 경우
* (예) 조건을 설정하지 않으면, 폼 응답자 전체가 대상이 됩니다.
* 조건을 만족한 리드는 선택한 리스트에 자동으로 추가됩니다.
* 이 대상 리스트는 이후 자동화 캠페인 또는 시퀀스의 시작 리스트로 활용할 수 있습니다.
즉, **폼 응답 → 조건 필터링 → 대상 리스트 추가 → 자동화 캠페인/시퀀스 실행**이라는 흐름을 자동으로 구성하여,
반응이 있는 리드만 선별하여 후속 커뮤니케이션을 자동화할 수 있습니다.
폼 자동화와 리스트 기반 이메일 발송에 대해 더 자세히 알고 싶다면,
아래 가이드를 참고해 주세요.\
👉 [Spread | Emma 자동화 가이드 보러가기](emma-features)
폼을 생성한 후에는 생성된 링크를 웹사이트, 이메일, 소셜 미디어 등에 공유하여 리드를 수집할 수 있습니다.
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## 폼으로 세일즈와 마케팅 레벨업하기
* **리드 캡처 및 검증**: Forms를 사용하면 리드의 핵심 정보를 수집하고, 잠재 고객과 소통하며, 자동으로 영업 검증 리드(SQL)를 가려낼수 있어요.
* **라우팅 간소화**: 폼 제출 후 미팅 예약, 리소스 공유, 특정 콘텐츠로의 이동 등 간편한 라우팅으로 잠재 고객을 파이프라인의 다음 단계로 쉽게 안내할 수 있어요.
* **구독자 리스트 구축**: 뉴스레터 구독자 베이스를 구축하고, 잠재 고객에게 제품 관련 업데이트를 제공할 수 있어요.
* **애셋 공유**: 화이트페이퍼, 보고서 등의 마케팅 리소스를 폼 제출 후 공유하거나 다운로드하게 할 수 있어요.
* **캠페인 참여 유도**: 각 팀의 프로세스에 맞게 구성한 폼을 이메일 캠페인, 소셜 미디어 게시물, 랜딩 페이지에 삽입하여 더 많은 리드를 확보하고 참여를 유도하세요.
Spread의 폼 기능은 리드 캡처, 검증, 라우팅의 주요 단계를 자동화하여 인바운드 세일즈와 마케팅을 간소화합니다. 지금 바로 폼을 통해 효율적인 워크플로우를 구축하세요!
